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托管费财务规划 & Fiduciary 投资管理 for 个人、家庭、 Businesses, and 首先回应的s.

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CFP斯科特•约翰逊®，AIF®

首席执行官 & 高级理财规划师
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CFP斯科特•约翰逊®, CPFA®,如果®

首席执行官 & 高级理财规划师


Scott Johnson, is 注册理财规划师(CFP) and a third-generation financial advisor. 1993年，他在华尔街的一家投资银行公司开始了他在金融服务行业的职业生涯. 1999年，斯科特加入摩根士丹利，很快成为摩根士丹利梅萨和斯科茨代尔bet8手机登录分部协调员, 亚利桑那州的分支. Scott持有FINRA Series 65执照，是美国国家计划顾问协会(NAPA)的注册计划信托顾问(CPFA®). Scott还获得了认可投资受托人(AIF®)称号，这使他在行业中作为一名顾问与众不同，他在法律上有义务始终为客户的最佳利益行事，并在法律下保持最高的道德标准.

为了获得CFP的资格，Mr. 约翰逊必须有至少3年的财务规划经验, 完成6个月的伦理学领域的大学研究生课程, 保险, 投资, 退休, 税收, 和遗产规划, 然后综合过两天, 10小时的考试.

斯科特的成绩是B.A. 他来自杨百翰大学，和妻子孩子住在亚利桑那州的梅萨. 斯科特是一名狂热的跑步爱好者和铁人三项运动员. He counts completing the Ironman and two Boston Marathons among his many accomplishments.


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CJ哈里森,CFP®，AIF®

副总统 & 理财规划师
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CJ哈里森,CFP®,如果®, CPFA®

副总统 & 理财规划师


CJ Harrison, is 注册理财规划师(CFP) and 副总统 at DecisionPoint Financial.  CJ负责设计, 实现, 并监控个性化的财务规划解决方案, 家庭, 公司, 企业主, & 在第一时间作出回应.  CJ还任职于DecisionPoint的投资委员会.

In 2019, CJ被投资新闻(InvestmentNews)评为“40位40岁以下人士”(40 Under 40)奖项的一部分，该奖项在财务规划领域做出了卓越的贡献.**

CJ获得了B级.S. 在美国顶尖的CFP®注册课程之一犹他谷大学学习个人财务规划课程. CJ还持有认可投资受托人(AIF®)和认证计划信托顾问(CPFA®)的授权.  

CJ is a native of 犹他州 and a former collegiate baseball player who loves all things sports. 他业余时间喜欢打高尔夫球, 呆在户外, 尝试新餐馆, 和妻子一起旅行 & 女儿.

                                          
**《bet8手机app》为全国性出版物，每年出版一次, 自2014年以来, they recognize 40 industry professions under the age of 40 based on factors including accomplishment to date, 对行业的贡献, 领导, 并承诺. 大约有1000人被提名，其中40人被选为获奖者. The nominations are read and vetted by an internal group of editors and reporters at InvestmentNews. Mr. Harrison did 不 apply for this award, nor did he pay a fee to win or be considered for this award.
在获得这个奖项后，刘先生. Harrison provided an interview to InvestmentNews supplying them with additional information about himself, 而且该公司.      
该奖项可能不能代表任何一个客户的经验, 不是一种背书, 并不能反映顾问未来的表现. InvestmentNews不隶属于DecisionPoint Financial.**
                                   
    
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马特•戴利CFP®，AIF®

高级副 & 理财规划师
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马特•戴利CFP®,如果®

高级副 & 理财规划师


Matt Daley是DecisionPoint Financial的高级助理和财务规划师. Matt lives in Gig Harbor, Washington where he services wealth management and institutional clients. His primary responsibilities include financial analysis, portfolio management, trading and re搜索. Matt also plays an important role in building and presenting financial plans for DecisionPoint’s clients.

Matt began his career in financial services at a private wealth management firm in 2015. 他的成绩是Bachelors degree in Personal Financial Planning from 犹他州 Valley University, 美国顶级的CFP注册课程之一, 以优异成绩毕业. Matt拥有FINRA Series 65的执照, 注册理财规划师(CFP), 及认可投资受托人(AIF®).

马特和他的妻子安娜·玛丽喜欢花时间旅行, 滑雪, 在户外和两个漂亮的女儿玩耍. Matt is an avid outdoorsman and he grew up in the mountains hunting, fishing, and 徒步旅行.


香农·阿姆斯特朗的照片 香农·阿姆斯特朗哈弗照片

香农·阿姆斯特朗

运营总监
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香农·阿姆斯特朗

运营总监


香农·阿姆斯特朗 brings over 26 years of financial services experience to the DecisionPoint team.  她的职业生涯始于1988年的Dean Witter.  在过去的20年里，香农一直在摩根士丹利工作, UBS Financial Services and Baird where her responsibilities have included Client Relations Specialist, 行政助理, 财务顾问助理.  Shannon持有多种证券许可证，包括Series 7、63和66.  作为决策点的运营总监, Shannon is primarily responsible for ensuring that our clients always have a very positive experience.

Shannon is a native of Arizona and lives in Gilbert where she enjoys spending time with her two children, 孙子, 和三只狗. In her free time, Shannon can be found 徒步旅行 the local trails, traveling with family & 朋友, 水肺潜水, 参加音乐会，志愿参加各种人道主义组织，包括欢迎回到海地, 巴斯德克里斯托, 喂饱挨饿的孩子, 中西部粮食银行. 她最近第二次从海地返回，在那里，她和她的团队为一个需要帮助的家庭建造了一所房子. 

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布雷特·亚当斯，AIF®，CPFA

bet8手机登录服务主任
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布雷特亚当斯,如果®, CPFA®, MPA

bet8手机登录服务主任


In his capacity as the bet8手机登录服务主任 for DecisionPoint Financial, Brett Adams has responsibility over all of the Firm’s Institutional client relationships.   布雷特无限的能源, 他对帮助别人的热情, 他独特的解决问题的能力使他非常适合与计划赞助商和计划参与者一起工作，以确保一个成功的bet8手机登录体验. 

布雷特持有认可投资受托人(AIF®) & Certified Plan Fiduciary Advisor (CPFA®) designations and is dedicated to providing pure, 为401(k)计划发起人提供受托投资建议, bet8手机登录参与者. 

作为本公司计划资助人受托人的主要联络点, 包括计划受托人, 计划管理员, 和人力资源人员, 布雷特负责ERISA的合规, 定期召开计划评审会议, 协调参与者教育和注册会议, 并作为四分卫为所有客户与第三方管理者(TPA的)和记录管理员沟通. 

每一个bet8手机登录的参与者, Brett’s goal is to remove the mystery out of saving for retirement through education and empowerment. 布雷特亲自指导参与者，确保他们了解如何为自己的退休目标做最好的准备.

Brett作为犹他州最大的医疗保健提供商Intermountain Healthcare的财务分析师开始了他的金融职业生涯. As a financial analyst he managed physicians’ financial contracts and retirement plan options. Brett went on to manage several healthcare clinics within Intermountain overseeing employee relations, 临床的预算, 和预算分析. 他的成绩是B.A. in Communications from Dixie State University where he played both college baseball and basketball. He went on to earn a master’s degree in Public Administration from Brigham Young University. 

Brett is fluent in Spanish and he spends a great deal of his free time serving in his church and community.  He enjoys staying active in sports including golf, basketball, softball, and flag football.  布雷特喜欢听古典摇滚, 吃辛辣食物, 和他的妻子还有他们年幼的女儿在一起.

安妮塔Spackman照片 安妮塔·斯帕克曼哈弗照片

安妮塔Spackman

客户服务专家
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安妮塔Spackman

客户服务专家


安妮塔·斯帕克曼最适合被形容为一个真诚的人.  Her goal is to provide every client with a positive and uplifting experience when she interacts with you.

安妮塔是一位妻子和四个孩子的骄傲母亲.  Outside of work she stays busy attending her kids’ basketball, football, and tumbling events.  当她和丈夫不工作或不照顾孩子的时候, 他们喜欢旅行和徒步旅行大峡谷的边缘.  安妮塔热衷于帮助那些需要帮助的人，她积极地在她的教会和当地社区的志愿者服务.

德文·米勒的照片 德文米勒哈弗照片

米勒德温

联系 & 理财规划师
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米勒德温

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在2020年夏天完成了一次非常成功的实习之后, Devin作为一名有才华的财务规划师的技能给我们留下了深刻的印象，我们为他提供了一个全职助理的职位.  戴文从很小的时候就喜欢与人和数字打交道，作为一名理财规划师，他对在他的职业生涯中同时从事这两种工作感到兴奋.  戴文是注册理财规划师(CFP®)的候选人. 

戴文在犹他谷大学(UVU)获得了个人财务规划学位，辅修了商业管理，并以优异的成绩毕业.  在乌大，德文是PFP学生协会(PFPSA)的活跃成员。, 金融规划协会(FPA)当地分会, 他被选为享有盛誉的大学的一员, 2020年FPA代表队，他获得全国第二名.

Outside of the office Devin’s passions include cars, leather working, and sports – especially soccer.  戴文很自豪能和一名注册护士结婚. 在他们的空闲时间，德文和他的妻子喜欢和他们美丽的女儿玩, 狗, 和朋友和家人在一起, 玩棋盘游戏. 


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Chadd皮奇,CFP®，AFC®

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Chadd皮奇,CFP®,亚足联®

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Chadd Peachey comes to DecisionPoint from Vanguard where he worked as a High Net Worth Financial Advisor.  然而，对于查德来说，加入DecisionPoint有点像回家. In 2018, 查德曾在公司做暑期实习生，他很快就脱颖而出，成为一名熟练的财务规划师，一个真正善良、有爱心的人. 

查德在大学时就开始了理财计划，当时他志愿担任财务顾问，并为学生和社区的人们提供指导. 他的成绩是Bachelor's degree in Personal Financial Planning from 犹他州 Valley University (UVU), 美国顶级的CFP注册课程之一, 以优异成绩毕业. 毕业后, 查德获得了享有盛誉的迈克尔·基塞斯奖——该奖项授予一位表现出对这个行业的热情和乐于帮助他人的大四学生. Chadd is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER Professional (CFP®) and an Accredited Financial Counselor (AFC®).  He is passionate about building strong relationships with clients and offering them sound, 受托人, 财务建议. 

Chadd and his wife Haley have two young sons which keep them very busy in their spare time. 他们喜欢工作之外的许多活动，包括探索户外, 山地自行车, 划船, 徒步旅行, 和男孩们一起做运动, 和游泳. 他们也喜欢与朋友和家人在一起，并到亚利桑那州看望他们, 犹他州, 和加州. 你会发现查德很喜欢谈论美食和吃饭的地方. 

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财务规划是 不 一个事件... 这是一个过程!

So let’s worry less about “The Plan” and focus on being continually engaged in the process of planning.


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1

帮助你实现目标.

你是自己的基准，有自己的目标，有自己独特的挑战. It is our job to personalize a solution that will help you accomplish the goals that matter most to you.

2

帮助你理清思路.

清晰是一种来自组织的内心的平静, 简化, 优先考虑你的财务生活. 我们所做的一切，都是为了消除混乱 & chaos and replace it with clarity by engaging in an ongoing financial planning process.

3

帮助你树立信心.

睡个好觉，活得开心， & 有信心. There is a lot of noise throughout the world and in the financial markets that can cause anxiety and doubt. 让我们在你享受生活的同时烦恼吧.


规划过程组成部分

现金流量计划

投资管理

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社会保障的优化

慈善捐赠

风险管理

税收筹划

信任 & 遗产规划

房地产

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确保bet8手机登录的每个参与者都有一个成功的退休结果，通常是计划赞助者最大的挑战……我们可以提供帮助!

bet8手机登录是为您的员工提供行为知识, 投资选择, and financial planning resources that will help each of them to prepare for a successful retirement.

雇主的好处

  1. ERISA 3(38)受托责任减轻 & 救援
  2. 投资选择 & 监控
  3. 现场教育 & 注册会议
  4. 半年度受托人计划回顾
  5. 帮助组织 & 维护所有ERISA文档
  6. 正在进行费用分析 & 基准测试

员工福利

  1. 训练 & CFP专业人士的建议
  2. 主动、及时和相关的沟通
  3. 每个参与者账户的半年度回顾
  4. 互补的财务规划
  5. 专业管理的低成本投资组合
  6. 行为金融学的教练 & 教育


在当前提高ERISA监管的环境下, 痛单位计划审核, bet8手机登录诉讼, 计划发起人正在寻找方法来减少他们的信托责任，同时提高他们的雇员的bet8手机登录的经验. 为了实现这些目标，DecisionPoint Financial担任ERISA 3(38)投资经理，并承担选择的信托责任, 监控, 以及你计划中投资的表现. 我们还将全面负责为您的员工提供批判性的教育和定期的客户审查. This helps prevent plan participants from making behavioral mistakes that can cost them dearly at retirement. 每位计划参与者都可以直接接触拥有丰富bet8手机登录参与者咨询经验的注册理财规划师.

华盛顿州紧急救援人员

我们是真正的财务规划专家，致力于应对华盛顿州消防服务和执法社区成员所面临的独特的财务挑战. 

在过去的十年里，我们开发了一个全面的财务规划程序，专门为消防队员设计, 医务人员, 调度程序, 行政人员及其家属.  我们为公营部门管理457(b)递延薪酬计划而采用的只收费受托人方法，为我们的社会英雄提供无冲突的投资建议和全面的财务规划. 

在财务规划过程中，我们会评估您的负债比率, 储蓄率, 现金流, 家庭投资配置, 教育储蓄目标, 生命保险, 遗产规划的需要, DRS Penison福利选项, 和退休的目标 & 准备.  我们相信财务规划不是一个事件，而是一个终身的过程.  一旦我们制定了您的财务计划，我们将与您合作, and through retirement to ensure that you are meeting your financial goals and objectives.  我们代表华盛顿州的首先回应的s为法律财产规划服务协商了很大的费用折扣，我们为我们的客户提供529教育账户的低成本选择. 


公共雇主 & 当地的工会福利

  1. 受托责任缓解 & 救援
  2. 投资选择 & 监控
  3. 现场教育 & 注册会议
  4. 半年度受托人计划回顾
  5. 正在进行费用分析 & 基准测试
  6. 规划设计分析

首先回应的 & 员工福利

  1. 来自CFP®专业人士的居家理财规划
  2. 西澳州公共养老金专家(LEOFF 2, PERS， & TRS)
  3. 专业管理的低成本投资组合
  4. 半年度457(b)帐目审查
  5. 行为金融指导与教育
  6. 对外部IRA和应税帐户的折扣费用

   

媒体

视频 & 播客

播客

给你的财务顾问的十个问题

视频图书馆

消除噪音

在全球多元化方面做得更好

股票和债券的起起落落

通货膨胀的影响

市场的力量

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